- 南京拉卡拉：年内已10家机构“离场”，第三方支付还香吗？
- 发布时间：2023/5/30 20:40:16
- 第三方支付行业的“离场”正在加速。近日，厦门夏商电子商务有限公司发布公告称，正式注销支付牌照，夏商卡业务调整为夏商单用途预付卡业务。据悉，仅今年以来就有10张支付牌照被注销。
强监管之下，行业的灰色地带也正在逐步消失。近日，自曝收单业务中存在“跳码”的第三方支付公司拉卡拉迎来了在股票市场的大跌。
看似“黑天鹅”事件的“跳码”退款事件背后，是收单行业盈利模式单一、收费机制欠合理等一系列问题的长期积累。第三方支付如何破局？
“离场”加速，今年已注销10张支付牌照
在新一轮牌照续展大考中，夏商电子商务选择了弃考。5月15日，夏商电子商务官网发布关于注销《支付业务许可证》的公告。公告指出，由于夏商电子商务业务发展战略的调整，经报央行批复同意，正式注销《支付业务许可证》，夏商卡业务调整为夏商单用途卡业务。
夏商电子商务是年内第10张被注销的支付牌照，也是年内第7张被注销的预付卡牌照。截至目前，央行累计注销的支付牌照已达80张。
对此，博通分析首席分析师王蓬博分析，从行业角度来看，支付牌照注销多发生在预付卡发行和受理机构身上。主要原因在于移动支付兴起带动整体商业逻辑的变化，同时备付金相关管理规定、税收政策的变化等都会影响原有模式的预付卡持牌机构的业绩，同时叠加持牌机构的合规压力，预付卡机构在综合考虑后选择退出。
目前，持牌支付机构有191家，比起巅峰时期的271家减少约30%。究其原因，易观分析金融行业高级咨询顾问苏筱芮表示：“支付机构的‘离场’是第三方支付行业进入深度洗牌期的重要表现，且预付卡类支付机构优胜劣汰提速。对于中小支付机构而言，在支付减费让利、支持实体经济发展的大环境下，需要摆脱对传统手续费收入的依赖，通过打造多元化业务乃至生态圈拓展支付手续费以外的收入，增强市场竞争力。”据她预测，后续将会有更多机构选择主动注销预付卡业务牌照。
值得关注的是，在夏商电子商务退场后，今年7月，度小满支付、新浪支付、快捷通支付等同一批获审通过的支付机构将迎来续展期大考。
视觉中国供图
强监管下，灰色地带逐步消失
在近日发布的2022年年报中，A股多家第三方支付公司均披露了巨额退款所致的营业外支出。2022年，拉卡拉、新国都、翠微股份、新大陆四家上市公司的营业外支出合计金额超28亿元，原因均涉及旗下支付业务因“存在部分标准类商户交易使用优惠类商户交易费率上送清算网络”（即“跳码”）涉及资金退还事项。
收单行业赖以为生的灰色业务被首次公开揭盖，其影响可谓深远。这也意味着，第三方支付机构靠灰色收入过活的日子将逐渐成为过去时。
“跳码”一直是支付行业的顽疾。王蓬博介绍，一些支付机构利用“96费改”后对民生类和公益类商户的优惠政策，通过自身系统技术变造等手段，将标准类商户变造为民生类或者公益类商户，在差异化的费率定价之下获取更多利润。
根据2016年10月25日印发的《银联卡受理市场违规约束实施细则》第十九条规定，收单机构违规套用优惠类、减免类以及特殊计费等非标准价格特约商户费率，启动追偿性清算。中国人民银行则在2022年3月发布实施《关于加强支付受理终端及相关业务管理的通知》，并对跳码行为进行了明文规定。
有媒体报道，2022年7月、8月，被审计署点名的八家头部支付机构被要求退回合计约58亿元违规收入。
随着各项政策的出台和更严的监管，越来越多第三方支付公司开始自曝“跳码”并组织退还资金，也有越来越多第三方支付机构因为各项业务的不合规问题而彻底退出了支付行业。
新大陆近期披露投资者活动记录表显示，在愈发趋严的行业监管政策和环境下，第三方支付行业将加速出清。从发展趋势看，有比较明显的向头部聚集的趋势。王蓬博也表示，支付已经成为商业的流量入口，对于平台建立闭环生态和降低经营成本都至关重要，未来支付牌照也会相对集中在拥有支付场景的机构手中。
视觉中国供图
如何破局，多元化经营在路上
从行业整体数据来看，支付企业的利润增速下降是主流趋势。
在业内看来，第三方支付机构面临着两个主要难题：一是聚合支付在线下场景的激烈竞争，二是在全球范围内较低的费率水平。整体来看，依靠商户收取服务费或者通道费实现盈利，目前还是支付机构主要的利润来源。如何找到更稳健可持续的盈利之路迫在眉睫。
“第三方支付企业破局之路在于支付主业的精益运营与多元服务赛道拓宽。”艾瑞咨询认为，在消费互联网向产业互联网转型的当下，针对B端企业的产业链支付、产业链数字化业务尚有进一步渗透的空间，将驱动第三方企业支付规模进一步增长。
提升费率是第三方支付机构首先想到的解决方案。据国金证券研报显示，自2022年下半年开始，行业内有部分公司费率提升。银盛贷记卡刷卡手续费率调整范围为0.55%—2%；移卡旗下乐刷贷记卡刷卡手续费率调整范围为 0.52%—2%；星驿付调整手续费费率区间至0.55%—0.8%；翠微股份旗下海科融通调整为 0.63%—1.5%。
在提升费率以外，多元化布局——“支付+”、数字人民币、人工智能以及盘活大数据资产成为第三方支付企业共同的方向。
据悉，随行付旗下保理公司在近年已经发布了多期基于供应链金融的资产专项计划，面向核心企业、小微企业等提供融资服务。新大陆目前完成了支付终端在双离线场景中的技术预研，其中的条码类产品已支持部分双离线场景应用。新大陆在数字人民币建设中已与建设银行、中国银行、邮储银行进行数字人民币相关系统对接，实现了基于数字人民币的联合运营模式。
对于人工智能及大数据等市场热点，第三方支付公司的身影也参与其中。新大陆提到，公司与中科院自动化合作的紫东太初多模态大模型，其中一个应用场景感知AI，就是基于大模型海量数据，通过提取、蒸馏等方式，形成垂直应用小模型。
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